BayernLB Capital Partner. Unsere Leistungen.

Beteiligungslösungen – so individuell wie Ihre jeweilige Unternehmenssituation.
Unsere Zielgruppe: Erfolgreiche, wachstumsorientierte Mittelständler im deutschsprachigen Raum. Unser Spektrum: Later-Stage-Technologie-, Nachfolge- und Wachstumsfinanzierungen in Form von Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen, sowie Mezzanine-Kapital. Wir tätigen Eigenkapital-Investitionen zwischen 2,5 und 30 Mio. Euro (Transaktionsvolumina bis 100 Mio. Euro) – und bieten mehr als „nur“ Kapital. Als strategischer Partner auf Zeit entwickeln wir gemeinsam ein tragfähiges Konzept für die Zukunft Ihres Unternehmens.

 
Bayern LB Capital Partner
Ottostr. 21
D-80333 München

Tel +49 89 552563-0
Fax +49 89 552563-90
 


Lösungen, für jede Unternehmensphase:

A - Later Stage TechnologieB - Growth Buyout Mezzanine
 

A - Early Stage Investments

Unser Fokus – innovative Unternehmen aus den Bereichen Clean-Tech, ITC und Life-Science.
Wir kennen die Herausforderungen, bewerten Geschäftsmodelle und stehen mit mehr als nur technischem Know-How zu Seite. Unser interdisziplinäres Team verbindet unternehmerisches Gespür und Finanzierungsexpertise und legt mit Ihnen den Grundstein für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung.
Zielgruppe:Erfolgreiche, wachstumsorientierte Technologieunternehmen
Unternehmensgrößen:Umsatz > 3 Mio. Euro
 EBIT / Cash Flow evt. negativ
Regionaler Schwerpunkt:EU + SUI + Skandinavien
Rolle als Investor:Aktiv, Lead-Investor (Aufsichtsratsmandat)

B - Later Stage Investments

Unser Fokus – erfolgreiche, wachstumsorientierte Mittelständler: Familienunternehmen, Konzerntöchter, Spin-Offs. Unsere Leistungen - so individuell, wie Ihre jeweilige Unternehmenssituation. Ihr Ziel ist es, strategische Wettbewerbsvorteile zu sichern, Ihr Unternehmen auszubauen, Technologien weiterzuentwickeln? Sie möchten neue Märkte oder Vertriebskanäle erschließen? Sie sind ein erfolgreicher Unternehmer und denken daran, Ihre Nachfolge zu regeln, oder einen Wechsel im Gesellschafterkreis zu finanzieren? Sie möchten sich auf Ihre Kernaktivitäten fokussieren, bzw. Ihre Tochtergesellschaft(en) in neue unternehmerische Hände geben? Wir fördern mit Eigenkapital die Dynamik Ihrer Unternehmensentwicklung.
Zielgruppe:Erfolgreiche, wachstumsorientierte Mittelständler
 (Familienunternehmen, Konzerntöchter / Spin-Offs)
Unternehmensgrößen:Umsatz > 15 Mio. Euro
 EBITDA > 2 Mio. Euro, stabile Cash Flows
Regionaler Schwerpunkt:DACH
Rolle als Investor:Partnerschaftlich, strategisch:
Auf Langfristigkeit angelegte Investments (Evergreen-Fonds)


Beteiligungsprozess – Schritt für Schritt

Schnell und effizient zum gemeinsamen Erfolg: Abhängig von Vorbereitung und Begleitung dauert der Beteiligungsprozess zwischen 6 Wochen und 3 Monaten.
Navigation Beteiligungsprozess Schritt 01 - Analyse Schritt 02 - Bewertung Schritt 03 - Due Diligence Schritt 04 - Beteiligungsvertrag Schritt 05 - Strategischer Partner
Schritt 1

Analyse Geschäftsmodell und Managementpräsentation

  • Kontaktaufnahme und Sondierungsgespräche mit (auch mit Gesellschaftern, Management oder externen Beratern, NDA)
  • Erste operative Finanzinformationen
  • Prüfung von Unternehmensplänen
  • Gespräche über gemeinsame strategische Zielsetzungen
 
Schritt 2

Unternehmensbewertung und Abgabe des indikativen Angebotes

  • Evaluierung einer Finanzierungsstruktur
  • Erarbeitung einer Unternehmensbewertung
  • Indikatives Angebot im Rahmen eines Term Sheets
  • Zusammenstellung Syndicat
 
Schritt 3

Due Diligence

  • Umfassende Unternehmensanalyse
  • Auswertung der Chancen- und Risikopotentiale
 
Schritt 4

Beteiligungsvertrag

  • Vertragsverhandlung
  • Vertragsunterzeichnung (Signing)
  • Closing (nach Wegfall der aufschiebenden Bedingungen wie z.B. Kartellrecht)
  • Kaufpreiszahlung, Einzahlung in die Kapitalrücklage
  • Auszahlung
 
Schritt 5

Strategischer Partner auf Zeit

  • Monats- und Quartalsreporting
  • Berichte an Aufsichtsrat
  • evtl. Strategische Neuausrichtung
  • Beratung von Unternehmen im Rahmen von Aufsichtsmandaten
  • kontinuierliche Überprüfung der Unternehmensziele
  • Nutzung von Synergien und Netzwerken